本文来源:时代商学院 作者:徐墨
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来源 | 时代商学院
作者 | 徐墨
编辑 | 孙一鸣
截至4月26日,属于风电设备行业(申万二级)的25家上市企业中,有18家披露了2022年年报。
根据财政部2020年1月发布的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》,2022年开始,新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围。在风电平价时代到来之际,这18家风电设备上市企业在2022年交出了一份怎样的业绩答卷呢?
总体来看,2022年,这18家企业的整体营收规模有所下滑,营收增速均值为1.68%,毛利率均值较2021年下滑4.37个百分点,18家企业净资产收益率全部下滑。
不过,不乏一些企业表现亮眼。在这18家上市企业中,金风科技(002202.SZ)已经连续十年在营收规模、归母净利润规模方面蝉联榜首;海锅股份(301063.SZ)、运达股份(300772.SZ)、时代新材(600458.SH)、泰胜风能(300129.SZ)在2022年均实现归母净利润同比上升。
营收均值同比下滑9.01%,金风科技蝉联“营收王”
规模方面,据Wind数据统计,2022年,已披露年报的18家风电设备上市企业合计实现营收1271.37亿元,较2021年(1397.23亿元)略有下降;合计实现归母净利润56.57亿元,较2021年(87.38亿元)下滑35.26%。
整体上,2022年,这18家上市企业营业收入的平均值为70.63亿元,较2021年(77.62亿元)下滑9.01%;归母净利润的平均值为3.14亿元,较2021年(4.85亿元)下滑35.26%。
从图表1可以看到,截至2023年4月26日,金风科技以464.37亿元的营收、23.83亿元的归母净利润高居榜首。
另外,2022年,无论是营业收入规模,还是归母净利润规模,排名前三的都是金风科技、运达股份、时代新材。2022年,运达股份、时代新材分别实现营业收入173.84亿元、150.35亿元;分别实现归母净利润6.16亿元、3.57亿元。
值得一提的是,在这18家上市企业中,金风科技已经连续十年在营收规模、归母净利润规模方面蝉联榜首。其年报显示,2022年,金风科技国内风电新增装机容量达11.36GW,国内市场份额为23%,连续十二年排名全国第一;全球新增装机容量达12.7GW,全球市场份额为14.82%,全球排名第一。
营收增速均值为1.68%,14家归母净利下滑
成长性方面,据Wind统计,这18家风电设备上市企业2022年营收增速均值为1.68%,归母净利润增速均值为-29.91%。
具体来看,2022年营收增速超过均值的分别有禾望电气(603063.SH)、海锅股份、振江股份(603507.SH)、金雷股份(300443.SZ)、运达股份、新强联(300850.SZ)、时代新材、宏德股份(301163.SZ)、日月股份(603218.SH)、双一科技(300690.SZ)、通裕重工(300185.SZ)。
从图表2可以看到,2022年,这18家风电设备上市企业归母净利润总体呈下滑趋势。查阅相关年报可见,这主要是受新冠疫情持续反复、地缘冲突及全球通胀加剧等影响,产品成本同比上升、风电行业需求减少所致。
根据国家能源局于2023年1月18日发布的2022年全国电力工业统计数据,2022年国内风电新增装机容量为37.63GW,较2021年风电新增装机容量(47.57GW)下降21%。
在行业盈利情况总体不如2021年的情况下,海锅股份、运达股份、时代新材、泰胜风能在2022年实现盈利,且归母净利同比上升。
其中,时代新材2022年归母净利润为3.57亿元,同比增长96.51%。据其年报,2022年,时代新材五大主营产品收入均同比上涨,其中,“新材料及其他”产品营收同比增长40.59%,毛利率同比增加21.03个百分点。除此之外,时代新材毛利率的上升还与2022年该公司部分土地被收储使得当年归母净利润增加8900万元有关。
ROE均值下滑5.66个百分点,禾望电气毛利率达30.3%
盈利方面,据Wind统计,2022年,这18家风电设备上市企业加权净资产收益率(ROE)均值为6.4%,比2021年(12.06%)下滑了5.66个百分点。
具体来看,2022年,18家风电设备上市企业的ROE均发生下滑,如图表3所示。
另外,从毛利率来看,2022年,这18家风电设备上市企业销售毛利率均值为17.73%,比2021年下滑4.37个百分点。据相关年报,这主要是由于2021年起陆上风电取消补贴,陆上风电及海上风电招标价格逐步下降。
在这18家上市企业中,2022年毛利率排名前三的企业分别为禾望电气、金雷股份、新强联。其中,禾望电气的销售毛利率为30.3%,超过金雷股份夺得榜首。不过,在2022年年报中,禾望电气也披露了面临毛利率下降的风险。
(全文2521字)
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