英伟达H100持续涨价！AI科技登台唱戏

• 2023-08-08 09:01:53来源：九方智投

早报导读

(资料图片)

1、产能紧张 英伟达H100涨到4.5万美元★★★★★

2、上海个人新购车辆纯电比例要超50%产业链公司受益★★★★★

3、操作系统政府采购明确需求标准信创迎来行业机遇★★★★

4、微软模块化改造HoloLens头显 有望降本进入消费市场★★★★

5、比室温超导更现实 科学家重现核聚变点火★★★

6、让手机任意弯折 弹性铁电材料研发成功★★★

7、美股：美股集体收高 科技股多数上扬

1、产能紧张 英伟达H100涨到4.5万美元★★★★★

据报道，H100的售价已经高达4.5万美元，这较今年4月份4万美元的价格涨幅超过10%，而且货源较上半年也显著减少。记者从业内了解到，目前GPU价格仍在上涨，作为人工智能基础设施的“硬通货”，海外已经有创业企业开始利用GPU进行抵押融资。这种新兴的融资途径凸显了此类硬件在资本密集型人工智能“军备竞赛”中的价值。

一些业内人士表示，不仅是小企业，就连人工智能行业的头部领先平台也面临芯片紧缺的处境。他们预计，人工智能芯片短缺的现状至少在一年之内不会出现显著的改善。此外近日有消息称，下一代GPT大模型GPT5需要5万张英伟达最高配置的H100芯片，全球市场对H100芯片的需求量达到43万张，英伟达的产能可能难以满足如此大的算力需求。

利好概念股：工业富联（601138）公司为服务器代工龙头，供应Nvidia A100、H100扳卡。恒润股份（603985）公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算(上海)有限公司，六尺科技掌握英伟达GPU资源，且具备成熟的H100卡的专业运维服务。

2、上海个人新购车辆纯电比例要超50% 产业链公司受益★★★★★

据报道，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

8月以来，多家国内新能源车企公布7月销量数据，新势力增长势头强劲，理想、蔚来等车企均实现同环比大幅增长。此外，头部车企销量也普遍靓丽，比亚迪、埃安等均有良好表现。乘联会预测，尽管受季节性因素影响，环比出现小幅下滑，但预计7月新能源乘用车销量同比仍将保持30%+较快增速。当前国家着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。新能源汽车产业高景气下，产业链公司受益。

上市公司中，美利信（301307）公司一直专注铝合金精密压铸件领域，2021年已布局一体化压铸。在汽车领域，国内新能源汽车头部企业和北美新能源汽车头部企业都是公司的核心客户。江苏雷利（300660）公司近期收购了无锡世珂59.09%股份，进一步扩充公司的新能源汽车热管理业务。

3、操作系统政府采购明确需求标准信创迎来行业机遇★★★★

据媒体报道，财政部7日发布通知，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。

操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。随着信创不断深入推进，以华为Euler与阿里Anolis为根社区的开源操作系统，和以麒麟、统信为牵引的商业操作系统快速发展。至2023年7月，麒麟软件生态适配总数从1万跃升到超215万，服务客户总数从2万增长到超6万，累计中标超700万套操作系统产品；据统信软件数据，至2023年7月，统信UOS操作系统装机量超500万套。机构预计，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。

利好概念股：中国软件 (600536) 子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，已连续多年位列中国Linux市场占有率第一名;中国长城 (000066) 参股飞腾信息，飞腾的生态伙伴数量已经超过3400家，分布在操作系统、应用软件等各个领域。

4、微软模块化改造HoloLens头显 有望降本进入消费市场★★★★

根据世界知识产权组织（WIPO）今年5月公示的技术专利，微软计划对HoloLens头显进行模块化改造，进一步降低该头显成本，暗示会进入消费级市场。

HoloLens头显是一款创新的产品，它能够将虚拟世界与现实世界无缝结合，为用户带来全新的沉浸式体验。无论是在教育、娱乐还是工作领域，HoloLens都展现出巨大的潜力和广阔的市场前景。随着模块化改造的推进，HoloLens头显的成本将进一步降低，这将有助于更多普通消费者能够接触和使用这一领先的技术产品。微软的努力也将推动增强现实技术在消费市场的普及和应用。

利好概念股：环旭电子（601231）在微小化与模块化技术领域耕耘多年，正在与客户合作开发智能眼镜、AR/VR相关产品的无线通信(BT/WiFi6E)与系统级模块，2022年开始有产品出货；恒信东方（300081）“适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统”项目为把VR和AI相结合，构建一套通用的程序系统框架，用模块化的方法进行分工开发，为VR产品批量开发提供高效率低成本的解决方案。

5、比室温超导更现实 科学家重现核聚变点火★★★

据报道，日前美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）宣布，科研人员重现了核聚变“点火”突破，第二次在核聚变反应中实现了净能量增益，据悉，该实验室在去年12月首次实现了核聚变“点火”，创造了历史。

核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。

上市公司中，A股相关概念股主要有安泰科技（000969）、宝胜股份（600973）等。

6、让手机任意弯折 弹性铁电材料研发成功★★★

据报道，近日，中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料，有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题，填补了弹性铁电材料领域的空白。据悉，该成果最新在国际学术期刊《科学》上发表。

铁电材料是一种绝缘性功能材料，表面自带电荷，有记忆功能，是手机、平板电脑等电子设备中必不可少的材料之一。有了弹性铁电材料，用该材料做成的传感器将更随和，具有更高测量精度、更好的穿戴舒适性，未来或能实现手机柔软贴身，可任意弯折。

上市公司中，A股相关概念股主要有汉威科技（300007）、景旺电子（603228）等。

7、美股：美股集体收高 科技股多数上扬

美股方面，美股周一收高，道指上涨逾400点，纳指与标普指数结束此前连续四个交易日下跌的趋势。投资者本周关注更多财报与重要的通胀数据。一位美联储官员称需要更多加息才能降低通胀。截至收盘，道琼斯指数涨1.16%，标普500指数涨0.9%，纳斯达克指数涨0.61%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场3只新股申购：

1）恒达新材，申购代码301469，申购上限5500股，主营特种纸原纸。

2）协昌科技，申购代码301418，申购上限5000股，主营运动控制产品。

3）锴威特，申购代码787693，申购上限5000股，主营功率半导体。

【公司利好消息】

宝地矿业（601121）拟受让备战矿业1%股权取得其控股权，交易预计构成重大资产重组。

金冠股份（300510）储能项目收到成交通知书。

华神科技（000790）拟5100万元收购西藏康域51%股权。

青龙管业（002457）控股子公司预中标2.27亿元采购项目，占公司2022年度经审计营业总收入的8.84%。

拓尔思（300229）拟定增募资不超过18.45亿元，用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。

宇环数控（002903）在互动平台表示，公司碳化硅设备可参与到碳化硅材料加工的晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削等工序，已有部分样机推出，正在打样测试中。

奥普光电（002338）控股子公司禹衡光学拟在交易中心以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等相关领域战略投资方。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、工业富联、恒瑞医药、中信证券、隆基绿能、药明康德、中国中免、长江电力、中国平安、拓普集团

【深股通前十大成交股】：迈瑞医疗、中兴通讯、东方财富、宁德时代、中际旭创、五粮液、三七互娱、爱尔眼科、比亚迪、长安汽车

8月7日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。

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